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01 Bestandsaufnahme
Wir erfassen vorhandene Dokumente, Personen, Vermögenswerte und offene Fragen.
Mehr erfahrenFÜR SIE · PRIVAT
Heute ordnen, was morgen wichtig wird.
Wir verbinden Vorsorge, Nachlass, Vermögen, Unternehmen und persönliche Dokumente zu einer verständlichen Lebens- und Nachfolgeplanung.
Wobei können wir Sie unterstützen?
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Wichtige Dokumente und Zuständigkeiten sind verstreut
Angehörige und Vertrauenspersonen sollen im richtigen Moment Orientierung erhalten.
Was wir gemeinsam ordnen
Klar definierte Leistungen.
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Persönliche Vorsorge
Vorsorgeauftrag, Vollmachten, Verfügungen und verantwortliche Personen.
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Nachlass
Testament, Erbvertrag, Begünstigungen und Willensvollstreckung.
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Vermögen & Immobilien
Übersicht, Eigentum, Dokumente und relevante Ansprechpartner.
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Unternehmen & Beteiligungen
Eigentum, Führung, Nachfolge und wichtige gesellschaftsrechtliche Unterlagen.
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Life Book
Eine strukturierte, aktualisierbare Übersicht über zentrale Informationen und Regelungen.
PLANUNG MUSS AUFFINDBAR UND UMSETZBAR SEIN
Die beste Regelung hilft wenig, wenn niemand sie kennt oder findet.
Wir verbinden rechtliche Dokumente mit einer klaren Übersicht darüber, wer im entscheidenden Moment was wissen und tun soll.
So gehen wir vor
02
02 Prioritäten und Regelungen
Wir bestimmen, was rechtlich angepasst, ergänzt oder erstmals geregelt werden sollte.
Mehr erfahren03
03 Dokumentation und Aktualisierung
Wir setzen die vereinbarten Dokumente um und schaffen eine Struktur für regelmässige Überprüfung.
Mehr erfahrenIm Zusammenhang gedacht
Erbe & Nachfolge
Unternehmen & Unternehmer
International & Schweiz
Persönlich verantwortlich
Die passende Expertise. Die richtige Ansprechperson.
ErbrechtVorsorgeGesellschaftsrechtImmobilienTreuhandkoordination
Team kennenlernenWissen & Tools
Aktuelle Beiträge, Updates und Tools zum Thema.
VorsorgeauftragLife BookNachlassplanungVollmachten
Wissen & Tools entdeckenDrei kurze Fragen
Was ist ein Life Book?
Eine strukturierte Übersicht über wichtige persönliche, rechtliche und organisatorische Informationen. Der genaue Umfang wird individuell festgelegt.
Wie oft sollte die Planung überprüft werden?
Regelmässig und insbesondere bei Veränderungen von Familie, Vermögen, Wohnsitz, Unternehmen oder persönlichen Wünschen.
Ersetzt die Übersicht rechtliche Dokumente?
Nein. Sie ergänzt die erforderlichen Dokumente und macht Zuständigkeiten und Informationen leichter zugänglich.
Möchten Sie Ihre Vorsorge und Nachfolge übersichtlich ordnen?
Wir schaffen eine Struktur, die zu Ihrem Leben passt und mit ihm weiterentwickelt werden kann.